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IDC行业现状及未来发展趋势

发布时间:2019-06-12

IDC(互联网数据中心)是数据传输、存储中心,为互联网内容提供商、企业、媒体、各类网站和其他有需要的客户提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管网络批发带宽等业务。近几年随着互联网、人工智能、云计算、大数据等产业的飞速发展,对数据的存储、交换、计算等需求与日俱增,科技行业的高速迭代和我国信息化水平大幅度提升持续地拉动着市场对于IDC业务的需求。

全球IDC市场成熟发展,我国高速增长

根据中国信息通信研究院统计,全球IDC市场规模从2015年的383.9亿美元增长至2017年的465.5亿美元,年均增长率为10%左右,预计2018年将达到514亿美元。

图1:2015年-2018年全球IDC市场收入及增速

IDC行业现状及未来发展趋势

数据来源:中国信通院

与全球较为稳定的增长态势相比,我国的IDC产业目前处于高速增长阶段。根据中国信息通信研究院统计,2017年我国IDC全行业总收入达到650.4亿元左右,约占全球市场规模的21%,2012-2017年复合增长率达为32%。

图2:2012年-2017年中国IDC市场收入及增速

IDC行业现状及未来发展趋势

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数据来源:中国信通院

全球IDC建设趋于大型化、集约化,我国机架数量保持快速增长

根据中国信通院《数据中心白皮书(2018)》统计显示,2017年由于全球IDC发展趋于大型化、集约化,再加上美国及欧盟对于IDC行业提出优化政策,使得许多不符合标准的IDC相继关停使用,而机架数量依旧保持增长,从2016年的488.9万架增加至2017年的493.3万架,预计2020年机架数将超过498万架。

全球的单体IDC建设的规模在不断加大,根据Synergy Research Group的数据显示,至2017年,全球大型IDC数量超过390个,其中中国大型IDC数量占全球的8%,位列第二。

图3:全球大型IDC数量分布情况

IDC行业现状及未来发展趋势

图片来源:Synergy Reaserch Group

相比较于全球,我国的IDC的整体数量及机架数量呈较快增长态势。据中国信息通信院数据统计,截止2017年底,我国在用数据中心机架总体规模达到166万架,比2016年增长34%,总体数据中心数量达到1844个。规划在建的数据中心规模107万架,数量463个。

国际IDC行业集中度提升,国内紧随其后

国际IDC企业继续加大扩张的步伐,行业集中度不断提升,据Synergy Research报告称,2017年全球IDC收购交易量为48起,并购交易规模达到200亿美元。美国的Equinix公司经过连续收购交易,公司的总机柜数量达到24.25万个。全球的IDC三大龙头Equinix、Digital Realty和NTT通过相继的收购,继续扩大着绝对的竞争优势,这三家公司目前控制着全球28%的市场份额,我国的IDC龙头中国电信占约全球份额的3%。

图4:全球IDC龙头企业2017年第一季度市场份额

IDC行业现状及未来发展趋势

来源:Synergy Research Group,广证恒生

从我国的市场竞争格局来看,三大运营商依旧是IDC市场的中坚力量,由于发展时间较早,占据了国内的2/3的市场份额,其他较大的第三方IDC包括万国数据、世纪互联、光环新网、鹏博士、数据港等上市公司,同时一些跨行业企业如美利纸业、广东荣泰也纷纷开始开展IDC业务,整体来看,第三方IDC行业较为分散。

图5:中国IDC市场份额情况

IDC行业现状及未来发展趋势

来源:中国产业信息网

与国际相似的是,国内第三方IDC的龙头也开始通过收购来扩大业务份额,如万国数据于2018年4月完成对GZ3数据中心的收购,光环新网于2016年完成了对中金云网的收购,并于2018年完成了对科信盛彩的收购。未来国内第三方数据中心的市场集中度也将逐渐提升。

未来发展趋势

1.超大型IDC与小型IDC共同发展

全球IDC发展朝着集约型、规模化发展,这样的大型IDC有着低成本、低运营成本的优势。同时,物联网发发展带动了“云计算+边缘计算”的数据处理方式,拉动了对于微型、小型IDC的需求,未来许多微型、小型IDC将会部署在靠近用户的网络边缘,可以最大限度地降低延迟性,提高数据处理速度。

2.IDC向着更智能化发展